テンプレートの期日設定機能を活用する
期日設定とは
期日設定とは、テンプレートに期日を設定することで、タスクの期日を自動で計算・設定できる機能です。テンプレートに組み込むことで、スケジュールの自動化や業務の再現性向上が可能になります。
期日の設定方法
期日の設定は下記の手順で行います。
テンプレート編集画面を開きます。
タスクリスト内で期日を設定した…
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テンプレート
テンプレートの分岐設定機能を活用する
分岐設定とは
業務フローを分岐させる機能のことで、条件によって特定のタスクやタスク内のコンテンツ・フォームの表示/非表示を切り替えることができます。これにより、業務に合わせた柔軟なフロー設計が可能になり、無駄なタスクの表示や操作を防ぐことができます。
分岐の設定方法
テンプレート編集画面で、分岐処理を行いたいタスクを選択しま…
コメント機能について
コメント機能とは
テンプレートとプロセス内のタスクにてコメントを送信・確認することができます。
コメント機能活用のヒント
テンプレート作成時、テンプレートの内容に関する作成者同士でやり取りする
プロセス実行時、部下から上司への質問、上司から部下への確認や修正依頼をする
プロセス実行時、申請を差し戻す場合に申請者…
テンプレートを実行する
実行の仕方
テンプレートのタイトルバーの右端にある［プレビュー］をクリックします。
［テンプレートを実行］をクリックします。
［今すぐ実行する］または［スケジュールを設定して実行する］を選択します。
必須項目や任意項目を入力します。
［実行する］をクリックします。
重要
テンプレートを実行し、…
