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テンプレートについて
テンプレートとは
テンプレートは複製して使用できる業務フローの雛形です。
作成済みのテンプレートをそのまま使用したり、編集して使用することで、誰でもスムーズに業務に取り掛かることができます。
テンプレートとプロセスの関係
プロセスは、業務の一連の流れをタスクに分解したもので、プロセスのマスター版がテンプレートです。
テンプレートを実行するとプロセスが生成され、業務の進捗管理を行うことができます。
特定のタスクにユーザーと期限を割り当てることで、関係者全員が何をいつまでに完了させる必要があるかを把握できるようになります。
プロセス実行後は、タスクの追加、コンテンツやフォームの編集を行うことはできません。
ライブラリとテンプレートの関係
ライブラリにテンプレートを保管することで、効率よくテンプレートを引き出すことができます。
テンプレートのアクセス権限はライブラリの権限に紐づいています。
テンプレート編集画面の構成要素
テンプレートの編集画面は、タイトルバー・タスクリスト・タスク詳細・編集メニューで構成されています。
編集メニューにあるコンテンツやフォームを組み合わせてテンプレートを作成します。
テンプレートの権限について
各権限でできることは下記のとおりです。
＜ライブラリオーナー＞
・テンプレートの作成
・テンプレートの編集
・テンプレートのプレビュー
・テンプレートの実行
・テンプレートの共有
・テンプレートのコピー
・テンプレートの移動
・テンプレートの削除
・削除したテンプレートの復元
・削除したテンプレートの完全削除
＜ライブラリメンバー＞
・テンプレートの作成
・テンプレートの編集
・テンプレートのプレビュー
・テンプレートの実行
・テンプレートの共有
・テンプレートのコピー
ヒント
ワークスペース管理者はライブラリオーナーと同じ権限を持ち、ワークスペース内のすべてのテンプレートを操作できる権限を持ちます。
テンプレートを作成する
下記の手順でオリジナルのテンプレートを作成することができます。
- メインメニュー内の［テンプレート］をクリックします。
- サブメニュー内のテンプレートを作成したいライブラリを選択します。
- 画面右上の［テンプレートを作成］をクリックします。
※テンプレートを初めて作成する場合は画面中央の［テンプレートを作成する］をクリックしても作成できます。 - ［テンプレート名］を入力します。
- タイプ［定常/非定常］を選択します。
- ［定休日設定］を行います。※任意
- ［概要説明］を入力します。※任意
概要説明にはどのような機能を果たすテンプレートかわかるように概要を入力しましょう。 - ［ポイント］を入力します。※任意
テンプレートを作成する上でのポイントや業務を実行する上でのポイントを入力しましょう。 - ［作成する］をクリックします。
- ブランクのテンプレートが作成されます。
重要
初めてテンプレートを作成する際には先にライブラリを作成する必要があります。
テンプレートを編集する
テンプレートを編集する方法は下記のページをご確認ください。
- タスクリストにタスクを追加します。
タスクとは
タスクリストとは
タスクを追加する - 編集メニューからコンテンツやフォームを追加します。
コンテンツとフォームとは
コンテンツとフォームを追加する
コンテンツとフォームの設定をする
コンテンツやフォームを別のタスクへ移動する
コンテンツやフォームをコピーする
コンテンツやフォームを移動する
コンテンツやフォームを削除する - タスクに分岐処理を設定する
- タスクに並行処理を設定する
- タスクに担当者を割り当てる
- タスクに期日を設定する
- タスクにコメントする
コメント機能について - 作成したテンプレートをプレビューする
プレビューについて
重要
＜テンプレートの複数人での同時編集について＞
保存内容がうまく反映されない可能性があるため、複数人での同時編集は推奨しておりません。
テンプレートを実行する
テンプレートを実行する方法は、テンプレートを実行するをご確認ください。
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