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テンプレートについて

テンプレートとは

テンプレートは複製して使用できる業務フローの雛形です。
作成済みのテンプレートをそのまま使用したり、編集して使用することで、誰でもスムーズに業務に取り掛かることができます。

テンプレートとプロセスの関係

プロセスは、業務の一連の流れをタスクに分解したもので、プロセスのマスター版がテンプレートです。
テンプレートを実行するとプロセスが生成され、業務の進捗管理を行うことができます。
特定のタスクにユーザーと期限を割り当てることで、関係者全員が何をいつまでに完了させる必要があるかを把握できるようになります。
プロセス実行後は、タスクの追加、コンテンツやフォームの編集を行うことはできません。

ライブラリとテンプレートの関係

ライブラリにテンプレートを保管することで、効率よくテンプレートを引き出すことができます。
テンプレートのアクセス権限はライブラリの権限に紐づいています。

テンプレート編集画面の構成要素

テンプレートの編集画面は、タイトルバー・タスクリスト・タスク詳細・編集メニューで構成されています。
編集メニューにあるコンテンツやフォームを組み合わせてテンプレートを作成します。

テンプレートの権限について

各権限でできることは下記のとおりです。

テンプレートを作成する

テンプレートは、以下の2つの方法で作成できます。

• オリジナルで作成する：画面上で必要な項目を入力して、テンプレートを作成します。
• 業務マニュアルから作成する：業務マニュアルをアップロードし、AIを利用してテンプレートを自動作成します。

テンプレートの作成方法は下記のとおりです。

1. メインメニュー内の［テンプレート］をクリックします。
2. サブメニュー内のテンプレートを作成したいライブラリを選択します。
3. 画面右上の［テンプレートを作成］をクリックします。
   ※テンプレートを初めて作成する場合は画面中央の［テンプレートを作成する］をクリックしても作成できます。

オリジナルで作成する

1. ［オリジナルで作成］をクリックします。
2. ［テンプレート名］を入力します。
3. タイプ［定常/非定常］を選択します。
4. ［定休日設定］を行います。※任意
5. ［概要説明］を入力します。※任意
   概要説明にはどのような機能を果たすテンプレートかわかるように概要を入力しましょう。
6. ［ポイント］を入力します。※任意
   テンプレートを作成する上でのポイントや業務を実行する上でのポイントを入力しましょう。
7. ［作成する］をクリックします。
8. ブランクのテンプレートが作成されます。

業務マニュアルから作成する

既存の業務マニュアルをアップロードすると、AIが内容を解析し、テンプレートを自動で作成します。

1. ［業務マニュアルから作成］をクリックします。
2. ［テンプレート名］を入力します。
3. タイプ［定常/非定常］を選択します。
4. ［定休日設定］を行います。※任意
5. ［ファイルを選択］にテンプレート化したい業務マニュアルのファイルをアップロードします。
6. ［作成する］をクリックします。
7. AIが業務マニュアルの内容を解析し、テンプレートが自動作成されます。

テンプレートを編集する

テンプレートを編集する方法は下記のページをご確認ください。

1. タスクリストにタスクを追加します。
   タスクとは
   タスクリストとは
   タスクを追加する
2. 編集メニューからコンテンツやフォームを追加します。
   コンテンツとフォームとは
   コンテンツとフォームを追加する
   コンテンツとフォームの設定をする
   コンテンツやフォームを別のタスクへ移動する
   コンテンツやフォームをコピーする
   コンテンツやフォームを移動する
   コンテンツやフォームを削除する
3. タスクに分岐処理を設定する
4. タスクに並行処理を設定する
5. タスクに担当者を割り当てる
6. タスクに期日を設定する
7. タスクにコメントする
   コメント機能について
8. 作成したテンプレートをプレビューする
   プレビューについて

テンプレートを実行する

テンプレートを実行する方法は、テンプレートを実行するをご確認ください。