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テンプレートの期日設定機能を活用する

期日設定とは

期日設定とは、テンプレートに期日を設定することで、タスクの期日を自動で計算・設定できる機能です。テンプレートに組み込むことで、スケジュールの自動化や業務の再現性向上が可能になります。

期日の設定方法

期日の設定は下記の手順で行います。

1. テンプレート編集画面を開きます。
2. タスクリスト内で期日を設定したいタスクを選択します。
3. タスク詳細画面右上にある時計アイコンをクリックします。
4. 設定画面で各項目を入力します。
5. ［設定する］をクリックします。

活用例① 前のタスク完了日から◯日後にタスクの完了日を設定する

概要

直前のタスクが完了した日を起点に、◯日後を期日として設定します。

活用例

• 「書類作成」タスク完了日から２日以内に「書類承認」タスクを行う
• 「調査」タスク完了日から７日以内に「レポート作成」タスクを行う

設定方法

1. 設定画面の［設定］で［起点より後のタスク開始設定］を選択します。
2. ［起点となるタスク］で起点として設定したいタスクを選択します。
3. ［タスクの完了に必要な日数・所要時間］で所要時間を設定します。
4. ［設定する］をクリックします。

活用例② 日時選択フォームで指定された日の◯日前にタスクの完了日を設定する

概要

日時選択フォームで指定された日を起点に、◯日前を期日として設定します。起点から逆算してスケジュールを組むことができるため、イベントや締切に向けた準備タスクに適しています。

活用例

• 「入社日」から２日前までに「アカウント作成」タスクを完了する
• 「セミナー開催日」から７日前までに「投影資料作成」タスクを完了する

設定方法

1. 設定画面の［設定］で［起点より前のタスク開始設定］を選択します。
2. ［起点となるタスク］で起点として設定したい日時選択フォームを選択します。
3. ［起点タスクから◯◯(日/時間/分)までに完了］で日時を設定します。
4. ［設定する］をクリックします。

活用例③ 日時選択フォームで指定された日の◯日後にタスクの完了日を設定する

概要

日時選択フォームで指定された日を起点に、◯日後を期日として設定します。アフターフォローや確認業務など予定日以降に行うべき対応のスケジュール管理に適しています。

活用例

• 「商品出荷日」から３日以内に「納品確認」タスクを完了する
• 「入社日」から７日以内に「オンボーディング面談」タスクを完了する

設定方法

1. 設定画面の［設定］で［起点より後のタスク開始設定］を選択します。
2. ［起点となるタスク］で起点として設定したい日時選択フォームを選択します。
3. ［タスクの完了に必要な日数・所要時間］で所要時間を設定します。
4. ［設定する］をクリックします。